副猫耳好可爱啊！~”
头发梳成两根山羊辫儿的十二岁女下忍心子看着戴上了白色猫耳头饰的鼬，双眼已经变成了桃心状，鼻血止不住地流出了鼻孔~
“喂！我说鼬你好歹也是你们这一届以第一名身份毕业的，这么做不觉得丢人吗？！”
十二岁的少年下忍天麻对鼬这位比自己小了四岁的小队同伴总是带着一点莫名的敌意，这其实很好理解，谁也不想自己身边有一个标准的“别人家的孩子”。
鼬、心子和天麻，他们三人便是上忍水无月班的成员了。
大概是因为鼬的缘故，他们今天接到了猫婆婆的委托，来到猫之城寻找一只“满脸写着高兴”的橘猫。
然而他们却不知道，他们身前这位猫婆婆，也是宇智波富岳与罗砂私下进行的“军火交易”的重要一环。