十二月初，张鲁第三次演兵兴势，第二次兵至五丈原。曹军劝阻无果，双方展开小规模军事冲突。而后演变成军事对峙。直到十二月下旬，兴势聚兵五万余，磨刀霍霍。而长安方面更是增兵达到六万，枕戈待旦。
建安十四年，正月初五。兴势局势进一步恶化。驻守兴势的血旗军大将张辽发兵五千再入五丈原，而曹军大将夏侯惇也派出五千曹军精锐进入五丈原，双方对持足足三个时辰。差一点点起战火。
而此时，五丈原周边，双方铺设兵力已经达到十一万余。
建安十四年二月初一。
远在江东庐江的一支孙吴船队因为和曹军水军发生冲撞，损失货船四艘，人员百余。而后孙吴水军追索，在庐江以北，靠近寿春八十里处水道上追上曹军，展开激战。双方各有损伤，而后各自退回。
建安十四年二月十五。孙吴以“追索凶手”为由，踏入淮南曹军地界。曹孙战争爆发。
于此同时，兴势血旗军再次增兵，于汶山发兵两万，直逼阴平、武都一线。曹军如临大敌，连忙驰援。
同年二月二十。血旗军主力一万五千，并有民兵三万，由军事主官吕布亲自领军，突然兵临新野，半日之后新野陷落。而后吕布继续