到在列强会议上，不能获得支持后。
11月塞尔维亚出兵入侵保加利亚，不过结局却是出人意料，占据绝对优势的塞军，被保加利亚打得大败，保军趁机占领了塞尔维亚一些重镇，兵锋直逼其首都。
奥匈帝国为了维护在巴尔干地区的利益，出面干预保塞战争。迫使保加利亚撤军，却又把俄国排斥在外。同时塞尔维亚的战败，也导致了亲俄派的上台，为俄奥矛盾埋下了隐患。
不甘心失败的俄国，策划了政变，推翻了亚历山大大公的统治。不过后面由于英奥的干预，局面超出了俄国的控制，斐迪南被拥立为新的大公，俄奥关系恶化。
德俄关系也没有想象中的那么好，双方就贸易问题就爆发了冲突。廉价的俄国农产品进入德国市场，影响了容克贵族们的利益，在他们干预下，对俄农产品征收重税；俄国也报复性的对德国工业产品征收重税，德俄贸易矛盾爆发了。
1887年11月，德国禁止国内银行俄国的有价证卷，德国资本市场向俄国封闭了，促使俄国将目标投向了法国，德俄同盟开始走向了尽头。
1889年11月底，保加利亚外交使团到达圣彼得堡。次月，士克立门特大主教获得了亚力山大三世的接见，持续了