张天翊在和子小姐房间，听和子小姐边弹奏三味弦，边唱《春江花月夜》。张天翊到这种地方来玩，纯粹只是为了有安静地方可以思 考问题，他对和子小姐没有丝毫兴趣。和子小姐拥有着惊人美貌和才艺，但在张天翊眼中却肮脏不堪，连手指头都不愿意碰一下。
小朱事件时张天翊和小林美子发生了激烈冲突，张天翊一次都没有再到特务机关去过。
近来由于小林美子山下中尉和大佐三人正在策划围剿少侠抗日游击队工作，为了防止泄密，张天翊不到特务机关去，小林美子求之不得。
少侠抗日游击队队长自称是摧毁日本荣誉代表团和军火库英雄，在小林美子看来，不管是真是假，都必须把这支队伍消灭了，最好还能把队长张少侠活捉了，从而可以把两个案子侦破了。
为了围剿少侠抗日游击队，小林美子让山下中尉携带了一部电台，带了十个日本特务，前往离少侠抗日游击队驻地不远的地方，试图与奸细“老鼠”取得联系后，把从“老鼠”处获得的情报，通过电台报告给小林美子。
大佐命令大运河南岸日军大队长中佐，派出一个中队日军假装准备攻击忠义救国军，实际上时刻准备着，奔袭少侠抗日游击队。
张天