眼看各路明军一路丧师失地，毫无战斗力可言，局势一发不可收拾，有人就提议打农民军的主意，改镇压为招抚，暂时依靠农民军的力量牵制清军。
此前，原活跃在川鄂边区的李自成大顺军余部，在李赤心（原名李过，李自成养子）、高必正（原名高一功，李自成妻弟）与党守素和李来亨等人的领导下，坚持抗清，可惜屡经恶战，兵力已大为衰弱，因而由川东退入贵州一带，受南明招抚后，倒是忠心耿耿，坚持联明抗清作战。
李自成的另一支由郝摇旗、刘体纯等统率的农民军余部，在桂林溃败后，由于军纪败坏，受朝廷呵叱，又受友军排挤，于是心生不满，已带兵出走，回川鄂边一带，独力抗清，不再受朝廷节制。
而云南副使杨畏知率军民奋力平定当地土司沙定洲的反叛后，适逢原张献忠大西军旧部孙可望、李定国、刘文秀等人率数万人由川西一带退入云贵，杨畏知起初领兵抵抗，兵败落水，被孙可望救起，表达了联明抗清的意愿，杨畏知乃受命招抚孙可望部，相约联明抗清，并折箭为誓，约法三章：“不用献忠年号，仍尊明朝；不杀百姓；不掳妇女。”
可惜杨畏知不知道孙可望却是个居心叵测之人，自恃兵多日益骄横，刚入云南安定不