广州，十二月间，气候温暖如春。
唐王朱聿键在广州举旗抗魏，在强大的魏军面前，犹如螳臂挡车，自寻死路。
高义欢一声令下，金声桓大举进攻，战斗持续不到一个时辰，魏军便攻破广州，占据了广州城，俘虏了朱聿键、朱聿鐭、朱聿锷三兄弟，还有苏观生等大臣，彻底覆灭了广州南明政权。
高义欢毕竟是老朱家的女婿，算起来都是亲戚，不好明目张胆的下狠手，只能将这些宗室，全部软禁于凤阳。
魏军攻占广州后，高义欢趁着兵锋正盛，兵分两路，一路向西南扫荡雷州半岛，一路向西攻入广西，打下梧州、南宁，追击孙可望至太平，后因为道路崎岖，粮草不济，止步于安南边境。
时间进入十二月，临近新年，岭南的局势，基本安定。
这时，孙可望逃回升龙城，纠集兵力于边境，一面派人求和，一面派兵防备魏军趁势杀入安南，并严密监视周国境内的安南人、占城人、南掌人，防止他们趁机反叛。
魏军收取两广大片土地，广西境内又多山多土司，金声桓军粮补给困难，只能驻兵南宁，没有能力继续挺进，给了孙可望稳住阵脚的时间。
此时，朱慈烺撤往琼州府，流亡