你再立功劳，再占土地呢——反复劝说慕容廆，与其规复幽州，不如趁着拓跋氏内乱的机会，咱们先把宿敌宇文部给灭了吧。
好在慕容廆所信重的谋主鲁昌、阳耽等，全都站在慕容翰一边——他们都是幽州人士，自然想要收复乡梓了，却对征讨宇文兴趣缺缺。因而最终，慕容廆独留慕容皝守国，大起三军，以慕容翰为先锋，浩浩荡荡，直往燕国杀来。
幽州的赵将只能向宇文逊昵延求救，逊昵延基于唇亡齿寒之意，不敢不救，遂率兵南下，驻在狐奴，以期威胁慕容和刘氏联军的侧翼。慕容皝得报，不待父命即率留守人马西征，顺利击败了宇文部大人逸豆归。逊昵延被迫北走，却为慕容翰所追及，一箭将之射落马下……
就此，原本雄强一时的宇文部，兵马几乎全灭，部众半数为慕容部所吞并，半数西逃去依附了拓跋氏。
不过与此同时，不出刘琨所料，平州果闻警讯——高句丽国王乙弗利受了崔毖的挑唆，趁机沿着马訾水入寇。刘琨所余兵马不多，不敢出城抵御，句丽军遂蹂躏辽东，进而将襄平城团团包围起来。刘琨亲自登城，指挥攻防战，高句丽终究技术水平比较落后，不擅攻城，因而连围襄平两月，皆不能克……
此乃后话，暂且不