了奇怪的笛声，大人们听着笛声昏昏欲睡，而孩子们则不见了踪影。有人在迷迷瞪瞪中看到，那些孩子们像是梦游一般拍着小手、跳着轻快的舞蹈，循着笛声跟在一个瘦长的人影身后，渐渐走入了山林。
那不是梦。
因为第二天一醒来，村里的孩子们全都不见了踪影，包括与老妇人相依为命的宝贝孙女莉娜。
也正因为此，村里人才会对夏洛特这些外乡人抱有极大的敌意，老妇人才会忍受不了巨大的打击，变得疯疯癫癫。
她一直认为是她没照顾好自己的孙女，愧对自己的儿子，让自己活在这世上的唯一寄托就此失踪。若不是心中还抱着些许幻想，她早就已经追随儿子们死去。
故事说完，夏洛特让薇薇安施展了安眠的法术。同时，他又在对老妇施以带有暗示意味的梦境术，希望能用心理疗法让老妇恢复神 智。
将老妇放入那破旧的木屋后，四人坐在破败的院落里燃起篝火，准备着晚上的伙食。
“老师，您觉得那是什么在作祟？”薇薇安一边熬着粥，一边问道，“会是亡灵吗？”
“难道又是格洛瑞亚那帮人？”洛丽塔也提出了自己的猜测。
艾儿双手撑着精致的下巴，