保留了双翼，他的身体变成了一头浑身黑色的巨狼，双眼血红，两颗如同钢钉一样的獠牙从口中伸出来，巨大的双翼抖动，他的身体腾空而起，飞向了火力猛烈的黑森林号。
铁狼号被舍弃了，莫顿的从来都不是擅长海洋战斗，作为曾经的龙骑士，他擅长的是陆上战斗，包括哪些鱼人，他们虽然有一些鱼的血统，但在陆地和浅滩上更适合他们。
更多的铁狼船员们跟随着离开船只的飞行巨狼跳入了海水中，像是海中的鱼儿一样游向了黑森林号。
巴奈特看见了那头在海面上飞行的巨大黑狼，双爪摩擦着海面，在海面上引起了一条水浪，这是对方的船长，海上的恶人莫顿的真实形态。
不过巴奈特无所畏惧，因为这是在海洋上，是他的主场，没有人可以在海洋上战胜黑森林号，无论是复仇女王号，还是黑魔鬼号，他坚信如此。
“停止火炮攻击，我亲爱的船员们，拿起刀锋，砍下这些杂碎的脑袋。”巴奈特拔出了刀锋，站在船舷上等待着从海面上临近的黑色巨狼，船员们听到了巴奈特的号召，纷纷停止了射击，来到了甲板上，挥舞着刀锋。
当变成黑色飞行巨狼的莫顿到达了黑森林号的船舷前，他停了下来，发出恐怖的笑声。