溪水行船，忘记了路程的远近。忽然遇到一片桃花林，生长在溪水的两岸，长达几百步，中间没有别的树，花草鲜嫩雨滴，落花纷纷的散在地上。那人感到十分诧异，继续往前行船，想走到林子的尽头。
桃林的尽头就是溪水的发源地，于是便出现一座山，山上有个小洞口，洞里仿佛有点光亮。于是他下了船，从洞口进去了。起初洞口很狭窄，仅容一人通过。又走了几十步，突然变得开阔明亮了。而且里边不停地有涓涓细流流出来。
走到最里面，呈现在他眼前的是一片平坦宽广的土地，肥沃的田地、美丽的池沼，桑树竹林之类的。
田间小路交错相通，九曲十八弯，艰难地通行，附近的鸡、鸭、狗发现陌生人都大声地叫嚷。