口，汇报‘所事渺茫’。
7月5日，高宗武私自东渡东洋，陆相板垣征四郎、参谋本部次长多田骏、海相米内光政、国会议员犬养健、参谋本部中国班班长今井武夫等人分别与高宗武会谈。
东洋提出，‘坚持要求蒋介石下野’。
高宗武主动向东洋推出了老汪。
“归根结底，东洋现在不承认蒋政权，为了造成日中之间的和平，也许必须找蒋介石以外的人。而且不管怎样，除汪精卫之外，就不容易找到别人。汪早已痛感有迅速解决日中问题的必要，称道和平论，而国民政府内部终究不能容纳他的主张。为此，不如从政府外部掀起国民运动，开展和平运动，由此造成蒋听从和平论的时机。”
影佐祯昭和今井武夫立刻‘欣然’的向高宗武表示，‘不以国民政府为对手的近卫声明不能随便取消，作为一种暂时的解决办法，是要请国民党元老汪精卫出马，最初的爆破任务由汪来完成。如果‘和平工作’走上正轨，立刻通过汪的推荐，再改换成以蒋为正式谈判对手’
7月22日，高宗武差人将自己的东渡日记、会谈记录及个人观感送回汉口，交周佛海转呈老蒋，以试探老蒋的态度。
看到报告，暴怒的老蒋活剐