得太惨了，这让俄国难以主动加入上海谈判，因此在上海谈判其间，俄国也频频展开活动，希望打破外交上的孤立。
先俄国还有两个可以沟通的国家，法国、德国。法国是俄国的盟友，而徳国皇室和俄国皇室有十分亲密的关系。因此俄国连续通过外交途径，向法国、徳国请求低制上海谈判，并重新确定对中国的政策，但法国的回应是上海谈判符合法国的利益，并敦促俄国最好加入上海谈判；而德国皇室则表示理解俄国的决定，并会全力支持俄国在远东的扩张，但德国并不打算退出上海谈判。
见说不动法国、德国，俄国又转向日本，表示愿意与日本就朝鲜半岛的问题进行谈判，并彻底划分确定双方在朝鲜半岛的利益范围，但日本必须退出上海谈判。
但这个要求自然遭到了日本的拒绝，相反日本政府要求，除非俄国全部退朝鲜半岛，否则不会接受俄国提出的任何条件，因为在甲午战争以后，日本就将朝鲜视为自己的势力范围，本来就不愿意让俄国染指，何况日本一直也在窥视着中国东北地区，怎么接受俄国开出的条件呢？而且现在日本背后有英国支持，海外华人也有意和日本联手对抗俄国，有了这些底气，因此日本也敢强硬的要求俄国完全退出朝鲜半岛。