东土皇朝，甚至整个大陆都没有听说过“皮宗”这个宗门，只是因为一个人的出现，使得皮宗名扬东土皇朝。
高海出现在东土皇朝，身份是一位天赋超绝的画家，他的画作广为流传，他达到了画境第九境，只要再突破一境就可以成圣。
这样的人物在东土皇朝留下一个个传说，当时的画圣要收高海为弟子，因为只有高海成为画圣的弟子，画圣才能把一些感悟传给高海，画圣的目的只是让高海成圣，令画圣和世人震惊的事情出现了，高海婉拒了画圣收他为弟子的事情，自称自己的画艺传承自皮宗。
高海开始宣扬皮宗的宗旨，皮宗竟然是一群画境高手组建的神 秘组织，皮宗的弟子能用人皮制作一个完整的人。
当时战乱连绵，战死的军士很多，就有人花毕生的积蓄让皮宗的人出手，用军士的皮使得军士宛若活着一般，但是那个军士只是有一张皮而已，没有灵魂，没有血肉，皮内都是一些气，只是让家人能睹物思 人而已。
皮宗的做法自然引起了当时的正道人士的讨伐，只是高海率领的皮宗做的并不过分，并没有强者对皮宗发难。
那个时代的第一美女萧飘飘因病去世，人皮完整，高海竟然用第一美女的皮使得第一美女宛