前身。
到了东汉末年，有个沛国丰城人氏张陵，着手建立了正一道，并逐步将其推了历史的高峰。他广招贫苦民众加入教派；等那张陵死后，其子张衡顺位替之，继续着其父的未尽事业；后来张衡亦死，由其子张鲁接替，仍然苦传其道。世称之为”汉末三张”，道内则称为”三师”，即”天师”张陵、”嗣师”张衡、”系师”张鲁。经过了他们祖孙三代的苦心经营，正一道逐渐形成了一套完整的教义、仪式、方术及组织制度。后来那张鲁和五斗米教首领张修合二为一，形成一体。全力打造新的五斗米教。
汉朝灵帝平元年(公元184年)七月，五斗米道首领张修在巴郡率众起义，攻占了汉部分地区，以配合东方太平道策动的黄巾军大起义。
到了汉献帝初平二年，即公元191年。益州牧刘焉委任张修为别部司马，又委任张鲁为督义司马，兵合一处，攻打汉太守苏固。张修后来将那苏固杀死。又在不久之后，那张鲁又杀了张修，并吞并其部众，自封五斗米教教主。
自刘焉死后，其子刘璋继位，以张鲁不听调遣，派人杀尽了张鲁一家老幼。张鲁立刻在汉自立为天地大教主。
由于当时东汉王朝正忙于在东边剿杀黄巾军的余部，无力折返