天空阴沉，海浪翻卷。
花果山。
自猴王走后，曾经被猴王出世的异象惊得四散的妖怪，又重新回到岛上。
坎源山五脏洞的混世魔王是其一。
混世魔王败走赤仙岛，便到东胜神 洲潜修，近日修行有成，念起当年仇恨，赶回花果山。
他见花果山猴群称霸，又有仙府庇身，顿生嫉妒之心，要夺水帘洞，群猴自然不允，两边儿便打起来。
美猴王出世后，群妖避退，有此洞天福地繁衍生息，猴群尽皆成妖，开了灵智，习武弄棍，但哪儿是修行多年的妖王对手，被抢了些兵器，掳走些子侄，个个夜不能寐，心惊胆战。
这日，忽闻有声：“孩儿们，我来了也！”
崖下石坎边，花草中，树木里，钻出些猴头，张望间，见个五短身材，尖嘴猴腮，浑身金毛，却穿身道衣的猴儿。
那些上年纪的妖猴，不禁热泪盈眶，跳出来，把那猴儿围在中间，大王长，大王短，一时间热闹不已。
这猴儿，便是西去学艺二十余载，终成太乙妖仙的美猴王孙悟空。
听得众猴说起混世魔王，孙悟空顿恼，如今他学艺归来，志得意满，犹如一身刺儿的仙人掌