凉州豪强的反扑，在这一阶段，基本没有实际涉入陇上。
长安政权覆灭后，标志着中朝的灭亡，南阳王势力也很快消亡于陇上。虽有琅琊王司马睿称制江表，但基本上与凉州的张氏没有了实际的联系。张氏也开始代表自身诉求用兵于陇上，趁势攻取陇西、南安等陇上郡县，将势力范围扩张至黄河以南。
但是很快刘曜入关，又对陇上发动起了冲击，张氏河南之地尽失，以黄河为界称臣于汉赵。之后到来的羯赵同样是陕西恶客，陇上群胡望风而降，使得张氏在陇上一直难于经营。但之后不久便爆发了石虎南征的淮水大战，羯国为之崩溃分裂，更加无力再节制其关中力量。
久屈之下得于伸张，张氏前三代的首领基本上已经将凉地豪强关系梳理清楚，继任的张骏在内部稳定的情况下，开始着力经营陇上，此前所丢掉的陇西与南安逐步收回，并且在黄河以南经营起枹罕重镇，对内则牢牢保护河湟膏腴之地，对外则作为攻略陇上的桥头堡。
但凉州终究地处边陲，张氏虽然经营数代之久、免于大规模的战乱加害，可是在整合西逃势力并凉州本土豪强的过程中也难免内耗。
兼之陇上同样豪强不乏，既有本土的氐、羌、河西鲜卑等诸多胡部，又有屠