霄宝殿。
佛祖身边带着两个侍者，一名迦叶，一名阿傩。
这两个尊者，随侍佛祖，离开了西天，来到了天宫。
佛祖来时，正看到悟空坐在御案上，对玉帝叫着，让玉帝将位子让与他。
佛祖笑言“你这猴子，好大口气。你不知他这玉帝之位，是经了多少劫难，方才得来。你今让他让与你，却不知你并无此福分承受。”
悟空道“你是何人？为何到此与我说这等话，敢是玉帝请来的帮手么？若是帮手，我只劝你一句，早行回转，莫在老孙棒下吃了苦头。”
佛祖如来道“你不知我，却告诉你，我是西天释迦牟尼尊者，受了玉帝之请来见你。”
悟空看了看佛祖，说道“你就是如来？听闻你法力无力，极有能耐，我却不服。想是你不知我的手段，若是你识得了我的手段，断不会在我面前说这等话。”
如来道“你有何手段？”
“我会七十二般变化，一个筋斗十万八千里，与天不老，与地同寿，水火不浸，金刚之体。”
如来道“你言你一个筋斗十万八千里，我却不信。”
悟空起身，将棒子拿起，指着佛祖言道“你在西天极乐世界久住，自是不知我东胜神州之事，也