菩萨听了悟空所说，言道“这怪物也有些本事，向者两次与你不分胜负，不知是从何处学得这般能耐。”悟空言“听菩萨香火下院中众僧人讲，这黑熊怪也喜谈禅参佛，像是有些道行。”菩萨点头，道“我已知了，这便和你去走一趟，将你师父袈裟讨回来。”“多谢菩萨。”“不必谢我，这是看你师父三藏法师面子。袈裟讨回来，你以后再不可轻易卖弄，招致祸端。”悟空点头谢恩。菩萨就驾起了祥云，悟空紧紧在后随之向黑风山。
不逾时，菩萨与悟空两个俱来到了黑风山。两个落了云头，依着悟空所指向黑风洞前之。见一青衣老道拿着个琉璃盘子，上有两颗仙丹，正转过山路与两个劈面相逢。老道避之不及，刚想问话，悟空却是一棒已取了他性命。菩萨惊言“你这猴子为何乱开杀戒？这道士与你何妨，你就打死了他。”悟空道“菩萨莫怪老孙，你再看。”只见这道士倒在地上，瞬间便化成了一只苍狼。原来，这个道士是只狼精所化。
悟空言“菩萨不知，这老道曾和一个白衣秀士，俱是那黑熊怪之友。那个秀士已为老孙我拿棒打死了，它本是条蛇，这老道却是个狼。”悟空跳上前去，将那落在地上的琉璃盘子拿了起来，看下面写着几个字凌虚子。悟空言“原来这个狼精还有个道