三藏法师带着两个徒弟往西天取经，离了高老庄，见前面烟霞渐浓笼树梢，三藏法师不辞劳。饥饿化缘食斋饭，寒凉身着僧衲袍。收伏意马稳然从，降了心猿声不嚎。情不逆性心方定，天心圆月内外照。高老庄村本属乌斯藏国界，风俗多与大唐国相类。三藏法师带着悟空与悟能这两个徒弟，自离了高老庄之后，又几日已出了乌斯藏国，前面正遇到了个山相迎。
这山也是气势雄峻，看着极是不凡。三藏法师言“人言山中多藏精怪，徒弟们，你们须小心在意，不可轻忽了。”悟空手搭着凉棚，看了看，见这山确也雄伟，言“自不会在意，师傅可尽放心。”八戒言“师父，师兄，你们莫怕，这山我认得，叫做浮屠世界山。山里有我个旧相识，他叫做乌巢禅师，向来在这山里修行。我也曾与他来往，故而认得他。”悟空言“这乌巢禅师是何者，与那黑熊怪一样，是个参了禅，悟着道的妖怪不成？”八戒言“那也不是，他是个修行者，道行颇有，我佩服他。只是我不耐烦随着他修行，他也曾与我言这，我没答应他了。”悟空言“这般说来，倒也不怕他害人了。”
龙驹宝马嗒嗒嗒不停，已顺着山路进了山，悟空在前，八戒在后也进了山。这山实是有个好景色，青松绿树满山南，嫩杨柔柳在北