美国这边外交取得丰硕成果的同时，国内却是频频传来坏消息。
广州、海南等港口城市相继沦陷，中国的海上交通基本被切断，湛江成为了当时中国唯一可以自由通商的港口。内地所需要的所有物资都需要从湛江通过公路运到广西柳州，再运往其他地方。
当时的中国跟欧美国家毕竟还是存在着贸易的，日本人忌惮欧美国家的压力，所以还不敢将中国完全的封锁起来，因此留了湛江这一个港口。而到了太平洋战争爆发后，日本人跟英美彻底的撕破了脸，湛江也会被日进占领，整个中国也彻底的被日本人所封锁。
除了战局不利之外，那个曾经的行政院王院长，却在这时候叛逃了。作为当时中国的二号人物，他的叛逃毫无疑问的是一颗重磅炸弹，给中国的抗战事业笼上了一层阴影。中国的抗日战争也终于要进入到最艰难的时期。
此时欧洲的火药味也越来越浓，意大利要求法国将突尼斯、科西嘉和法属索马里兰让给意大利。这种直接跟法国要殖民地的行为，无疑是在法国人身上割肉，意大利这么做，等于是分法国人撕破了脸。
法国都被意大利欺负到脸上的了，全世界都以为法国要雄起一次，没想到法国却又怂了。在德国外交部长里本