了一支地方武装，黄巾民变爆发，24岁的刘备组织起义兵，跟随邹靖讨伐黄巾军。立下战功，有得升迁，不满督邮行贿，百般刁难，狠狠地揍了一顿，然后逃走。好汉不吃眼前亏，打完就溜。
190年，投靠老同学，公孙瓒，做了个平原县令、平原相。不想当县长和市长，带着兄弟南下闯荡。
194年，投靠陶谦。屯于小沛，并被表为豫州刺史，人称“刘豫州”。并收留被曹操战败的吕布。有辕门射戟的故事。
196年，吕布攻打小沛，刘备败走，投奔曹操。隐忍种菜，青梅煮酒论英雄的时候，都还胆小，害怕。
199年，刘备乘机占据下邳，回守小沛。第二年大败，曹操虏获刘备妻子，及生擒关羽。刘备得到赵云。
200年，投靠袁绍。
201年，刘备再次败走弃城。投靠荆州刘表(办公地点是在襄阳)，屯于新野。
202年，火烧博望坡。干翻夏侯惇。
207年，三顾茅庐请诸葛亮。
208年，曹操南下，8月刘表病卒，次子刘琮即位，遣使曹操投降。刘备被迫弃樊城南逃。进行战略转移！张飞喝断当阳桥，赵云救阿斗。
208年，