刘备在巴郡招兵的消息传开，不数日，便有严颜来投。刘备见严颜单枪匹马来此，不由讶道：“守正缘何来此？”
严颜道：“使君，今天下纷乱，黄巾肆虐，百姓受苦。使君受天子之命，荷海内之望，正是提兵扫清海内之时，严某不才，愿随使君一道，为朝廷出力，报效君王。”
刘备责之道：“守正为地方守令，岂非报效君王哉？”
严颜拜道：“使君，一县之令，天下人可为也。某已封库挂印。且某自幼爱好耍枪弄棒，心慕军旅之事。今番乱起，正是我辈儿郎奋起沙场之时，某愿为使君前部，先死黄巾！”
刘备见如此，便表严颜为军司马。一同主持募兵事宜。又遣人至蛮部，相招沙摩等板楯蛮。
却说关羽在涿县，混得如鱼得水。这里黄忠、张飞两个势均力敌的家伙，便让他心喜不已。黄忠刀法雄健，又值壮年；张飞臂力过人，枪法也是走的大开大合的路子，霸道威猛。两人与关羽交起手来，能斗数百合若无其事不显败象。两个老江湖张博刘恭虽然技艺不如关羽，但当个合格的陪练却是绰绰有余。两人不停的喂招，却也使得关羽原本生涩的对敌经验也渐渐圆满起来。这一日，关羽张飞和黄忠又正在叮叮当当的斗做一团，却