有苗兵、暹罗兵、天竺兵、得愣兵、缅兵，还有上次投降的一千多名日军，刘铤将他们编成倭兵营，而彭信古的军营中还有葡萄牙人卖到澳门的黑人，彭信古将这些黑人编成黑兵营，这些黑人精通火器制造。
十月一日，陈璘、李舜臣的水师抵达顺天海湾，战船也开始对顺天倭城进行了炮击。刘铤害怕陈璘抢功，让他不要多管闲事，陈璘生气的离开了。眼看其他两路明军都撤了回去，十月六日刘铤撤回了南原。
从这次的三方攻击可以看出，倭城实难拿下，三方都在自保，并不想做无畏的消耗，明军还是想让日军自行退去。明军的秋季攻势既然结束，在朝日军开始准备回国，蔚山倭城的日军趁麻贵回师庆州之际，大部分撤到了釜山，剩下的日军被得到消息的麻贵赶来斩杀掉。
十一月，釜山海边聚集了两万日本士兵，快要回国了，这些日本兵高兴的欢呼、跳跃、拥抱，德川家康派来接人的大船已经在夜色中徐徐驶来。与此同时，由于顺天外海被联军的水师封锁，小西行长无法撤退，便向泗川的岛津义弘求救，颇讲义气的岛津义弘纠集一万五千兵马，分乘五百艘船通过露梁海峡前去救援小西行长。
十一月十九日露梁海战开始，经过一整天的海战，日军大部