南迁之后，与党项人通婚融合，此后，拓跋氏便率领党项人游走扩张，并逐步建立了强大的西夏王朝。史书亦曾记载，李元昊上宋仁宗表章曰：“臣祖宗本出帝胄，当东晋之末运，创后魏之初基。”足可见西夏与鲜卑的密切关系。
早时，唐初便崛起于西藏高原上的吐蕃国，正日益向外扩张，北上并灭了吐谷浑，并侵袭威逼党项羌族。致使原本散居西北的党项部落南迁，党项族原住地为吐蕃占领，留下来的党项族人为吐蕃贵族所奴役，吐蕃人称这些人为“弭药”。失去依附的党项羌请求内附，被大唐安置于松州一带，后党项羌逐步繁衍出了数个大部落，其中以作为盟主部落的拓跋氏最为强大。唐开元年间，居于青海东南一带和甘肃南部的党项羌非常恐惧吐蕃军队的四处劫杀，便向唐玄宗求救，因而被迁至庆州。自此之后，拓跋氏便在庆州定居。安史之乱后，大唐名将郭子仪由于担心异族生事，便建议唐代宗将当时在庆州的拓跋朝光部迁至银州以北和夏州以东，该地却是南北朝之时匈奴人赫连勃勃的“大夏”旧地，当时被称为平夏，所以这部分党项羌就成为平夏部，即日后西夏皇族的先人。
唐僖宗中和元年，党项部首领拓跋思恭因平黄巢之乱有功，一度收复长安，再次被赐姓李。因其占