率师二度攻打集庆，湖广平章阿鲁恢所率苗兵驻扬州，苗兵分统帅杀阿鲁辉叛元，集庆城外援断绝。元廷守将福寿死战，在巷战中殉国，水军元帅康茂才及苗军元帅寻朝佐等率部投降，朱元璋得集庆军民50余万。
七月，明军在朱元璋的指挥下，乘势连克徽州、建德，元顺帝急诏杨完者率嘉兴的20万苗军全部出击，夺回被明军攻占的土地。杨完者接到圣旨，深感不安，朱元璋的部下也有同宗的杨家将，明知是自家相互残杀，迫于皇命，只好分兵10万，和朱元璋的大军抗衡。
由于力量悬殊，后勤跟不上，杨完者统领的苗军孤军深入，临近的张士诚和达识帖睦迩却按兵不动，他们两个心怀鬼胎，想借朱元璋之手除掉杨完者。杨完者被明军李文忠、邓愈、胡大海等部击败，丧失将士数万，损失惨重。杨完者的失利，让张士诚和达识帖睦迩暗自高兴，接连好几天都睡不着觉。
一计不成，再生一计。至正十八年1358，达识帖睦迩下令杨完者出兵攻打浙东地区，张士诚则攻打淮南。杨完者不知道是圈套，毅然派部将杨通泰、杨通智、李才富、肖玉率主力分兵四路开赴浙东，自己只留了一万人马坐镇杭州。祝玉明总觉得有点不对劲，劝杨完者随大军出征，杨完者过于相信