一场大战中失利，战争以伊斯提加力比上校被迫投降告终。
伊斯提加力比上校惨败之后，战争进入第二阶段。洛佩斯不得不将战争由进攻转为防御。
10月，洛佩斯开始从科连特斯撤退。1866年三国同盟的军队开始沿着巴拉那河进犯巴拉圭，这次，三国同盟动用了16艘当时最先进的钢铁炮舰，加上70多艘木质战舰对付巴拉圭的木质军舰。在巴拉那河和乌拉圭河汇合处的一片湖泊里，这场美洲最大的海军会战以巴拉圭方面几乎全军复没告结束。
海军会战之后，洛佩斯率部退到河畔的虎美塔(humaita)要塞，凭借地势抵抗联军的进攻。
1866年5月洛佩斯在图龙蒂(tuyuti)发起了一连串的反击，以2.4万人的巴拉圭部队，攻击3.2万人的联军，在巴拉那河畔，双方的阵亡至少都达到了18000人以上。成为南美大陆上最惨烈的战争。
虎美塔要塞攻防战失利，小洛佩斯失去手中唯一一支机动部队，不得已之下把剩余部队转入要塞中死守，
虎美塔要塞是巴拉圭首都亚松森的东大门，扼守巴拉那河航运中心，历来是巴拉圭部队的防御重点，从巴拉圭独立以来，历经老洛佩斯、小洛佩斯等