水以东的大片土地纳入高句丽的版图，高句丽国的领域空前扩大。
高句丽的扩张并不是一番风顺的。丸都城受到前燕攻击时，百济近肖古王率军进攻高句丽的平壤城，高句丽故国原王出兵交战，被流矢射中，当月二十三日去世。
高句丽小兽林王继位后，开始加强高句丽国内的稳定和统一。新的法律出台，从中原引入的佛教为国教，并依照中原制度建立国家教育机构“太学”。 小兽林王还对高句丽军队进行了改革，其十九世朝广开土镜，平安好太王卒掠有辽东之地。
朝鲜三国时代的版图从高句丽好太王继位起，开始进入鼎盛时期。根据好太王的儿子长寿王为他所立的好太王碑记载，好太王在一次与扶余的战役中就攻克了扶余六十四个城池，约一千四百个村庄。后来好太王兼并了北部的扶余国和靺鞨部落；在军事上对百济形成了绝对优势地位；并在新罗与百济，伽倻和倭人的战争中迫使新罗屈服。
高句丽长寿王登基后，由于百济和新罗的对抗，长寿王迁都到平壤以加强对百济和新罗的控制。长寿王延续了其父好太王的扩张政策，吞并了一些扶余，靺鞨和契丹部落；与北魏交锋；并保持了对新罗的控制。
高句丽在达到鼎盛后，开始逐