一得不了胜，可能会严重损毁太子的威望。”
北魏大将张兖听说燕军来攻，就上言魏王拓跋珪：“燕军最近攻破翟钊于滑台，灭了慕容永，现在倾国前来，肯定有轻我之心。我们应该假装害怕，退兵回避，让对方产生骄傲轻敌之心，才有机会战胜燕国。”
拓跋珪依计，把部落国人全部迁移西渡黄河一千多里，以回避燕军的兵锋。燕军一路皆捷，在五原收降魏国别部的三万多家，停车造船，准备渡河一举攻灭魏国。
拓跋珪大军在黄河的南岸，进军于岸边，慕容宝整军准备渡河决战，忽然间暴风大起，数十艘军船漂往了南岸。魏国俘获了燕军甲士三百多人，但是全部释放，让他们归回燕军的阵垒。
慕容宝出发时，慕容垂已经得了重病。到五原之后，拓跋珪派人在路上拦截，把燕国所有往来的使者尽都捉了，又押着这些人隔河对慕容宝大喊：“你爸爸已经死了，还不早点回去争皇位。”慕容宝等人非常的担忧，兵士也心中骇动。
魏、燕两军相持了几十天，赵王慕容麟手下将领慕容嵩认定老皇帝已死，暗中作乱，想杀了慕容宝奉戴慕容麟为皇帝，自己抢个新皇帝的功臣当当。事情败露，慕容嵩等被杀，慕容宝、慕容麟兄弟两人暗中也互相猜疑，燕军