在以后的**年中，北魏四处兴兵，征伐不已，已经成为北方强国。
北魏在道武帝、明元帝及太武帝的经营之下逐步壮大，拓跋珪与后燕交恶，发生多次战争，并在参合陂之战击溃燕军。而后他率军攻破后燕首都，迁都至平城，并在次年称帝，即为道武帝。
道武帝的性情残忍，后来被他的儿子拓跋绍所杀，同年道武帝的长子拓跋嗣平乱继位，即明元帝。他攻下刘宋的河南地，但不久后去世。
拓跋珪晚年因为服食寒食散，刚愎自用、猜忌多疑，更常因为想起昔日一点不满就要诛杀大臣。大臣们大都惶恐度日，影响办事能力，以至于偷窃等行为十分猖獗。
拓跋珪先后诛杀了司空庾岳、北部大人贺狄干兄弟以及高邑公莫题父子，往日曾与穆崇共谋刺杀拓跋珪的拓跋仪虽然因拓跋珪念其功勋而没被追究，但眼见拓跋珪杀害大臣，于是自疑逃亡，但还是被追兵抓住，并被赐死。
拓跋珪的次子拓跋绍的母亲贺夫人有过失，拓跋珪幽禁她于宫中，准备处死。到黄昏时候仍然还没有处决，贺夫人秘密向拓跋绍求救，拓跋绍与宫中守兵及宦官串通，当晚带人翻墙入宫，刺杀拓跋珪。拓跋珪在拓跋绍来到时惊醒，试图找武器反击但抵挡不住，终究被拓跋绍所杀，