逃窜回国的太子慕容宝深以参合陂兵败为耻，劝慕容垂让他再次统兵击魏。慕容德也劝慕容垂：“魏国击败太子，陛下你应该亲自挂帅伐魏，以免后患。”慕容垂于是招集各处精兵，准备来年大举击魏。
慕容垂以古稀之年，皇帝之尊，不得不亲自率兵攻打魏国。姜还是老的辣，慕容垂引兵密发，越过青岭，经过天门，凿山通道，出其不意，直奔云中。驻守龙城的魏将拓跋虔认为燕军新败，不值得畏惧。不料燕军从来未打过败战的隆城兵勇锐争先，直攻平城，拓跋虔一战败死，部下全部投降。
这一下子轮到魏王拓跋珪肝胆俱裂，吓得他想当时马上从都城逃跑，可是当时属下诸部落听说拓跋虔败死的消息，都怀有二心，拓跋珪又急又怕，不知能往哪个地方逃窜。
也是天不想亡魏，燕军经过参合陂，见到积骨如山，残尸遍野，被活埋杀掉燕军的父子兄弟见此惨状，放声大哭，声震山谷。慕容垂悲从中来，惭愤吐血，在距离平城三十里的地方旧疾复发。
十天后慕容垂死于军中，拓跋珪想引军追击，但是他又怕慕容垂假死，慑于老英雄的威名，这位魏王退至阴山等候消息。死诸葛能吓走活仲达，看来又老又死的慕容垂也能吓得年轻英武的拓跋珪不敢动弹。