赵竑对史弥远的专政非常的不满，因此史弥远废赵竑太子之位，改立赵昀为皇位继承人。宁宗去世。赵昀接替即位，是为理宗，但是史弥远继续他的专政，而赵昀也奉行韬光养晦的策略。
史弥远去世，理宗终于摆脱了史弥远的阴影。次年，理宗改元端平，实施一系列改革措施，史称端平更化，理宗将史弥远旧党尽数罢斥，朝政一度得到了改观。南宋在孝宗、宁宗朝时比较安定，但是宁宗以后，奸佞当道，政治**，国势日衰。
同时在北方，金国正面临蒙古的步步紧逼，面临亡国。朝中的对外政策也分成了两派，一派认为应该联蒙抗金；另一派认为应该铭记唇亡齿寒的道理以及海上之盟的教训，援助金国，让金国成为南宋的藩屏。
蒙古遣使来商议宋蒙合作夹击金国，向理宗说明唇齿相依，唇亡齿寒的道理。由于当时金国主力已在三峰山之战被蒙古军歼灭，金国已经是亡国之态，宋廷当朝大臣大多赞同联蒙灭金，只有赵范反对。理宗答应了蒙古的要求，蒙古也允诺灭金之后将河南还给宋朝，但是这只是口头协议，没有留下书面协议，因此埋下了后患。
金哀宗得知后，也派使节来宋朝陈述利害，希望联合抗蒙，但即位不久的理宗在国家及民族仇恨和耻辱下，及在