，不过，与寻常大臣不同，在一通猛夸后，转折来了。
“然若欲攻伐百越，我军有三不利也……”
其一是天时，百越之地暑湿，夏天的高温，绝非中原人能抵挡，烟瘴、水蛊、蛇虫毒物众多，曰晒夜露，疾疫经常流行。
其二是地利，越和中原交界处受高山限制，人迹罕至，车道不通，其内部绝少平原旷野，河流山林众多，小径时有时无，大军行进十分困难，不知道地势险阻就贸然深入，后果不堪设想。
其三是人和，与扫灭六国不同，越人与秦人言语不通，秦军完全是在异族异国里作战，后勤十分重要，出兵二十万，必须有三十万为其转运。而且越人几乎没有城郭，居住在溪谷间、竹林中，熟习水战，惯于用船，聚散十分容易。所以战争方式，也从攻城拔邑，变成了旷日持久的山林围剿，这是习惯阵战的秦军所不擅长的。
“兵法云，天时、地利、人和，三者不得，虽胜有殃。”
总之，黑夫的意见是，打百越是好想法，不是不能打，只能不容易打……
若是只到此为止，那还是变着法子劝阻，秦始皇岂能看不出来？
但黑夫在最后，还附上了他解决这“三不利”的设想。