和拂菻与天方地区诸国的关系属于世界史，今天不讲；今天讲的是与其他三类国家的关系。”
“首先解决的是与小帝国联邦周边国家的关系。这些国家有日本、朝鲜、蒙古、青藏高原喇嘛教政权、玛拉（尼泊尔）、不丹、哲孟雄（锡金）、印度、巴基斯坦，以及最特殊的斡罗斯国。”
“其中，蒙古与朝鲜、日本深深卷入了中原的内乱，蒙古在内乱之初就被忠毅公张子骞控制；日本则趁中原内乱，在将国内的变乱镇压下去后试图进入中原，一度占领朝鲜，还曾出兵攻打辽东，被忠毅公打败。”
“中原的秩序恢复后，经过反复商议，将蒙古、朝鲜、青藏高原喇嘛教政权收归帝国中央管辖，设立蒙古省、朝鲜省、青海省、西藏省与西康省，但治理方式与藩国类似；恢复玛拉、不丹、哲孟雄的藩属国身份，允许他们成为《苏州协议》的签约国；接受了日本诚惶诚恐的求和请求，也同意恢复这一国的藩属国身份，但不允许日本成为《苏州协议》的签约国。”
“实际上，这个时候日本已经完全汉化，和人与汉人毫无区别，与中原贵族的通婚很多，只是国君不姓朱而已。忠毅公认为应当按照对待南洋东北藩国的方式对待日本，但遭到了肃靖王与蜀克王的反对；而