的修行人，威仪端正世间闲，六根寂静，具诸功德，能降诸魔；更有殊胜庄严的三十二相、八十种好，如同高出群顶的须弥山，身容有如日月、亦如金山晃耀，光照千里。
望着庄严无比的佛陀，那优罗欢喜地想着：“这个人必定不是毗沙恶鬼，因为我一见就非常欢喜，假使真的是恶鬼，我也甘心随他食用。”世尊展开慈眸，说道：“那优罗！如你所说，我是如来、至尊、等正觉，来这里解救你与降伏此恶鬼。”那优罗一听此语，满怀欢喜地来到佛陀面前，恭敬顶礼后坐在一旁。
于是，世尊为那优罗宣说佛法的妙义，讲述施论、戒论、生天之论，欲爱则污秽、有漏且不净，出家断欲除妄才是要道。那优罗听了法喜充满、心性调柔，佛陀进一步阐明诸佛常演说的苦、集、灭、道四圣谛法门。那优罗一心专仔听，当下断绢烦恼尘惑，得法眼净。因见法、得法，圆满了达诸法，无有疑惑，即皈依三宝，受持五戒。
不久，毗沙恶鬼回来了，在远处见到屋内寂然端坐的世尊，恶鬼愤怒不已，变化风雨雷电、刀光剑雨狂袭如来。然而，锋利的刀剑还没堕地，就化成清雅的优钵莲华。毗沙恶鬼的瞋火更加炽盛，又变现暴雨般的山河石壁，而岩石未落地之前都化成种种饮食。这时，恶