鬼变成一头大象，啸吼着奔向如来，世尊则化身为狮王，顷刻间，恶鬼也变成猛狮直扑，世尊又瞬间化作一团大火，让恶鬼怒不可抑，于是变成一只有七个头的大龙，世尊立刻化身为龙蛇的天敌──大鹏金翅鸟。
毗沙恶鬼心想：“我已使均有神力，但这位沙门却安然不动，现在何不考考他甚深的义理。”恶鬼大喝：“现在我要问些深奥的义理，若答不出来，我就抓起你的双脚，抛掷到海南。”世尊回应他：“恶鬼能知一切真理，没有任何天神、人类、沙门、婆罗门，或是非人，能抓起佛足抛掷到海南。既然你想问义理，那就提问吧！”
于是恶鬼开始问难：“出家人么是故行？什么是新行？什么是行灭？”世尊回答：“眼、耳、鼻、舌、身、意是故行，随着因缘而变化，是前世宿业所感召的果报。”恶鬼再问：“那什么是新行？”世尊回答：“今世身体所造的杀盗淫三业，口造两舌、恶口、妄言、绮语四业，意念造的贪瞋痴三业，这些便是新行。”恶鬼又问：“行灭又是什么？”世尊答：“当故行灭尽，不再生起，也不再造作新行，烦恼不生，惑业苦永尽无余，这便是行灭。”
此时，恶鬼告诉世尊：“我现在非常饥饿，你为何夺走我的食物？这个孝是我的，出家人！