在秘门通道另一端，每日通过观想打磨神 魂，并不时扫描着外界情况，等待着矮人到来。
时间转眼又过去半个月。
这日中午，孤山脚下的长湖内划来了一艘小船。
比尔博以及索林等总共十名矮人全副武装地坐在船上，他们历尽千辛，终于来到了目的地。
自从和甘道夫分别后，他们便沿着精灵之路进入了幽暗密林。
密林中瘴气密布，容易使人出现幻觉，他们不知不觉就走错了路，迷失在了林中，接着落入了一群恐怖的大蜘蛛编织的网内，在与蜘蛛的厮杀过程中，恰好碰到了巡视扫荡地盘隐患的林地精灵。
不过这群精灵对待他们可并不如瑞文戴尔那的精灵一样友好，比尔博靠着戒指隐身安然无恙，但矮人们却全都被精灵抓捕，押送着去往了林地王国。
林地国王瑟兰督伊以索林等人的自由交换其在收复孤山后归还传家宝白石项链，后者怒骂瑟兰督伊当初背信弃义，当场拒绝了这个提议。
瑟兰督伊愤怒之下，将所有矮人囚禁在了地牢之中，准备将他们关到老死为止。
比尔博隐身救出了所有矮人，他们在兽人的攻击下乘坐精灵的酒桶，沿着森林河道顺流而下，进入了