“咳咳！”比尔博被呛了一下，轻咳了两声，不由睁开眼睛，看到有人站在他家的篱笆外。那是一名拿着木杖的老人。他戴着蓝色的尖顶帽，穿着灰色的长袍，围着银灰色的围巾，灰白色的胡须直达他的腰际，脚上还穿着笨重的黑靴子。
比尔博看着这个站在自己面前的老人，自己好像不认识他呀！不过他为什么不说话？比尔博被老人盯得有些不自在，迟疑了一下还是真诚的开口道：“早上好啊！”
老人双手扶着自己的木杖。又长又浓密的眉毛挑了挑，语速极快的说道：“你是什么意思？你是单纯道早安？还是告诉我，无论如何今早很好？”
比尔博有些错愕的看着老人，呆呆的咬着自己的烟斗，正常人这时候不应该对自己说一声“早上好”吗？
只听老人又说道：“或者是你今早感觉良好？又或者是你今早想要行善？”
比尔博有些紧张的比划着烟斗，说道：“我想以上皆是吧！”
老人有些不满意的发出一声“嗯”的鼻音，就这么看着比尔博。比尔博被他看得很不自在，问道：“有什么需要我效劳的吗？”
老人继续用那种眼神看着比尔博，说道：“现在还说不准，我正想要找人和我一起参加一场冒险。”