区，发生了剧烈的冲突，引发了1904年的日俄战争。
没有做好准备的毛熊，在开战初起就造到了日本的突袭，损失惨重，后来虽然凭借强大的国力，缓了过来，可是远东糟糕的交通，后勤无力支撑他们发动反攻，一直处于僵持状态。
尼古拉可能是报仇心切，脑袋抽了风，将俄罗斯海军派往了远东。来了一场自杀运动，葬送了当时世界第二的海军。“日俄战争”俄国惨败，日本惨胜。
在1905年，旅顺被日本攻克之后，圣彼得堡爆发了革命，史称“血腥星期日”事件。由于斯托雷平改革而暂时度过难关，但是又陷入更复杂的巴尔干问题，继续消耗着帝国的元气。
因皇太子阿列克谢患有血友病，尼古拉二世的多数时间隐居在圣彼得堡的沙皇村和黑海的，与家人待在一起。
由于皇后宠信“恶僧”拉斯普京，引起年轻贵族和军官团的不满，尼古拉二世逐渐失去了军方、官僚和资本家的支持。
1914年，俄国刚刚恢复了元气，尼古拉二世又带领俄国，加入第一次世界大战，由于战势不利，物资缺乏，资本家囤积居奇等原因，逐步丧失了民众的支持。
1917年，德国给苏共提供了援助，列宁从瑞