。鲜卑各部之中，段部与宇文部本来都是有力量挑衅慕容部的，甚至慕容部内讧的一部分就是由于段部的挑拨，慕容皝兄长慕容翰叛逃投入段部。
可是在石虎的穷攻之下，段部首当其中，其首领段辽溃败东逃，却又被此前所收纳的慕容翰反水，与慕容皝一起将段氏余部吞没大部分。
至于势力范围更偏东北的宇文部，这一任的首领宇文逸豆归同样是僭主上位，本就群情不附，且宇文部本身实力便比不上段氏，在面对气势汹汹的石虎大军的时候，只能选择归降。
所以在如今的辽地，除了石赵屯守于段氏故地的大军之外，仍以慕容部为最强。而慕容皝在吞下了段部残余之后，声势也渐渐恢复过来，一定程度上抵消了本部分裂的恶劣影响。
不过在没有了辽西段部这一缓冲存在后，慕容皝便需要直接面对石赵兵锋所指，而且还要面对北方宇文部的频繁骚扰。
原本段部初亡之际，慕容皝势力已经外探到了辽西，可是随着石虎的继续进逼加上辽地其他势力的推波助澜，慕容皝原本吞下的辽西之地尽数吐出，甚至大本营之一的昌黎都受到石赵兵锋威胁，迫得慕容皝不得不退守大棘城。
慕容皝诚然是胡中不可多得的英主，可他所面