唐太宗的晚年，为太子的问题而烦恼，太子李承干与魏王李泰内斗，结果太子与魏王都被废掉，最后立第九子晋王李治为太子。
唐太宗死后，李治即位，是为唐高宗。在即位之初，他继续执行唐太宗制订的各项经济制度，与长孙无忌、褚遂良等共同辅政。他们君臣都牢记太宗的遗训遗嘱，奉行不渝太宗训令纳谏与爱民。
唐高宗君臣们萧规曹随，按照唐太宗时法令执行，所以在永徽年间，边陲安定，百姓安定，有贞观之遗风，史称为永徽之治，他在位的期间，唐朝的领土也是最大的。
武则天是中国唯一的女皇帝，杰出的女人，有着绝顶的才能和超人的智慧，但也心狠手辣。在她在位期间任用酷吏以强硬的手段统治她的王朝，取李唐江山而代之，她的王朝国号为周。
武则天，本名叫武照，称帝后改为武曌。武则天出生在新贵显宦之家，显赫的权势，豪奢的生活，滋养了她无限量的权力欲。然而初唐极重视士族的门阀之风盛行，而武氏庶族的门第，低微的出身，又使她饱受流俗的轻视，而不甘被埋没。
这一个特殊的境遇与遭际，强烈地刺激着年轻时代的武则天，陶冶了她狂妄地去追逐和攫取最高权力，以达到唯我是从，和以冷酷而不择手